本片虚构了美国作家克雷尔·多兰的晚年。他是“垮掉的一代”边缘人物，写过两本备受赞誉的小说。1950年代麦卡锡主义盛行，FBI以“危害国家安全”为由对他进行长期监视和骚扰，因为他不仅是同性恋，还曾与左翼人士交往。1957年，多兰被迫流亡巴黎，住进一家破旧旅馆。在那里，他的精神逐渐崩溃，开始在一本皮面日记上写下混乱、诗意、充满幻象的文字。日记中，他与逝去的爱人对话，与FBI探员对骂，与自己的童年和解。六个月后，他死于酒精中毒。那本日记后来被出版，成为美国同性文学中被埋没的杰作。
导演用黑白影像和癫狂的手持摄影，完美呈现了一个天才被体制碾碎的过程。男主角的表演堪称自毁式投入，结尾长达七分钟的独白戏，从一个单词到一个句子再到无声嘶吼，足以载入影史。虽为虚构，却比真实更真实。
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